Récolter des âmes, Abaddon trouve ça barbant, toutefois s’il n’atteint pas son quota prochainement, il pourrait bien être rétrogradé au rang de ramasse-crottes pour les Chiens de l’Enfer. La date limite approchant à grands pas, il se rend dans la région particulièrement croyante du sud-est des États-Unis, à la recherche d’un exemple parfait de gentillesse qui le mettra quand même un peu au défi.

Musicien aveugle, Seth voyage avec un chapiteau itinérant d’évangélistes. Il est mignon, possède des dons mystiques et peut citer la Bible à tour de bras. Son âme est tellement pure qu’elle suffirait à remplir le quota d’Abaddon pour les mois à venir et celui-ci est bien décidé à se l’approprier.

Le problème ? Le contremaître du groupe surveille ses moindres faits et gestes. Sans parler du mystère qui entoure les nombreux dons très inhabituels de Seth. Pour compliquer le tout, Abaddon commence en plus à apprécier un peu trop sa cible. Et si Seth méritait mieux que l’éternelle damnation ?

Néanmoins, les desseins de l’Enfer ne sont pas négociables et le temps joue en sa défaveur. Si Abaddon n’abat pas ses cartes comme il faut, il pourrait bien les condamner tous deux à un sort bien pire que tout : une séparation à perpétuité.